近日，英国市场研究机构Kaleido Intelligence发布了一份名为《2024年物联网漫游：未来之路》的报告，该报告是Kaleido Intelligence对800家专注于物联网产品和服务的企业进行调研后形成的，反映了客户对于物联网跨境连接和数据漫游的现状和需求。目前，数字化产品出海正成为中国经济发展的一个亮点，其中大量的硬件产品具有蜂窝联网功能，这些产品出海过程中，不可避免地面临着产品数据漫游的决策，选择合适的漫游方案并付出一定成本。对于物联网漫游市场的研究，可以在一定程度上规避出海中相关壁垒。
物联网漫游成为不少跨境产品的“标配”
Kaleido Intelligence调研的800家厂商中，仅有不到8%的厂商明确自身的产品无需跨境或多个国家的连接方案，高达92%的厂商不同程度面临跨境连接的决策，因此需要物联网漫游方案或者其他替代方案的支持。
Kaleido Intelligence预计，物联网漫游连接数的增长速度将超过整体蜂窝物联网连接数增长速度，2023年至2028年期间，全球物联网漫游设备数量年复合增长率将达到21%，到2028年，全球物联网漫游连接数将达到10亿。相比之下，同期整体的蜂窝物联网连接数将以14%的复合增速增长。
同时，对物联网漫游连接的强烈需求，也将影响蜂窝物联网网络流量，Kaleido Intelligence预测到2028年，物联网漫游连接每年将产生超过570PB的数据，比2023年增加了150%以上。
Kaleido Intelligence强调，对于物联网用例，并非所有流量都是平等的。从机器人应用到远程监控解决方案，客户需求的巨大多样性意味着带宽、延迟和敏感度需求会有很大差异，这表明在目前竞争激烈的市场中，满足各种需求的灵活性至关重要。
随着市场上5G物联网设备的可用性变得更加广泛且成本更加实惠，鉴于网络对更高带宽和更低延迟的支持，以及非常高的连接密度，加上蜂窝卫星融合网络解决方案的推出，连接服务提供商将不可避免地要满足更大灵活性，以及对数据主权和隐私的更高重视，这一挑战更明显。
Kaleido Intelligence调研的客户中，61%的受访者将“多国/多地区部署的强大覆盖”需求列为物联网连接服务供应商的主要能力之一。这意味着客户更加重视和支持国际物联网连接的批发商，需要连接服务供应商通过更广泛的漫游协议和合作伙伴来满足客户需求，这一需求下，具有全球运营商广泛合作关系的物联网虚拟运营商具备较好基础，另外一些头部运营商也具备明显优势。
考虑到物联网设备的平均生命周期跨越数年甚至十年以上时间，连接供应商需要高度重视连接质量问题，包括对于电池供电的设备，能够支持 PSM和eDRX等功能，最大限度节约设备能源；为漫游物联网设备提供可靠、高质量的网络接入，以确保满足QoS、正常运行时间和便利的客户支持条件，从而在设备进行国际部署时提供连续性服务。
“永久漫游”面临挑战，替代性方案同步发展
很多人都有出国旅游开通手机漫游的经历，很多情况下是暂时性的漫游。与手机漫游不同的是，物联网设备通常需要在不同地区长时间保持连接，例如物流、远程监控、智慧农业等，而这些设备生产地与使用地往往不在同一国家或地区，因此物联网设备产生了“永久漫游”的需求。
这些设备寿命长达数年，无论其地理位置如何，都需要持续可靠的连接。当它们跨越国界并在不同的网络区域内运作时，对稳定、不间断的网络连接的依赖成为其功能的一个关键方面。
业界对于物联网的永久漫游关注度较高，除了Kaleido Intelligence外，市场研究公司Juniper Research也持续跟踪这一市场，早在2022年8月，该机构发布报告预测，全球物联网设备漫游产生的数据量将由2022年的86PB增长到2027年1100PB，增幅高达1140%；全球实现数据漫游的物联网连接数将由2022年的3亿增长到2027年的18亿，增速为500%。Juniper Research的预测比Kaleido Intelligence更为激进，可以看出物联网漫游未来依然是物联网市场的一个重要领域。
全球移动通信系统协会（GSMA）曾通过多种方式推进蜂窝物联网漫游，成立了批发协议和解决方案组（WAS），负责运营商和运营商以及运营商与重要枢纽的互操作性（包括互通和漫游），为GSMA成员提供一致、可靠的接入服务，该组织还开发了漫游和互连协议模板以及批发收费原则，支持全球物联网漫游的实施。在GSMA WAS的推动下，多个国家运营商启动了蜂窝物联网漫游合作。
然而，虽然物联网连接供应商会帮助客户解决永久漫游多方面壁垒，但物联网产品生产商依然要面对大量不确定性，尤其是一些国家对永久漫游施加限制，导致较高连接成本、复杂的管理、体验不佳的连接质量等问题，甚至有些地区禁止物联网设备漫游入本地网络。举例来说：
一些国家和地区的规范和监管指南提出，SIM卡通常被允许在其归属网络之外工作30-45天，然后要强制返回其归属网络；一些国家和地区，如巴西、土耳其和尼日利亚禁止漫游接入。这种情况下，进入这些国家和地区的物联网产品，不可能实现永久漫游，导致产品无法正常在本地运行和使用。
当永久漫游不可行时，企业需要与出口国运营商建立本地连接，以保持设备连接，并保证符合当地市场监管和运营商的要求。不过，这给大规模部署物联网的企业带来了巨大的挑战，对于一些全球规模化产品制造商来说，联网设备的数量可能达到数十万台，若企业都需要和每一出口国的运营商建立本地连接，则是难以完成的任务。因此，替代永久漫游的方案，尤其是不需要人工干预的无缝自动化的连接至关重要。
eSIM是解决这一问题的有效途径，近年来各类连接供应商和虚拟运营商大力推动eSIM的普及。众所周知，eSim在产品出厂阶段就嵌入到设备中，允许用户以数字方式切换运营商，而无需更换物理SIM卡，在大部分情况下，相关功能都可以通过软件更新来实现，可以有效地应对永久漫游限制，并实现更加无缝和不间断的连接体验，简化企业的物流并降低与跨境设备管理相关的成本。
不过，Kaleido Intelligence认为，eSIM的出现，并不会完全替代和冲击物联网漫游市场，eSim最初更多应用于对永久漫游严格显示的市场区域，漫游依然是未来几年的一个主流形式。
数字产品出海，需高度关注物联网跨境连接
数字产品出海已成为经济发展的一个亮点，这些出海产品中，大量具备了联网功能，尤其是嵌入了蜂窝物联网模块的产品，面临着跨境连接方案的选择。不论是选择物联网漫游，还是eSim方案，产品生产商都需要提前筹划，并与物联网连接供应商深入合作。
汽车出海是典型的物联网跨境连接场景，而其中新能源汽车最具代表性。目前，大部分新能源汽车已具备网联功能，销往海外后，必须开通与本地运营商蜂窝网络连接服务，因此对于物联网漫游或eSim方案会高度关注。
中国汽车工业协会数据显示，2024年1-6月，我国新能源汽车的销量达到了494.4万辆，同比增长率为32%；同时，新能源汽车的出口量也达到了60.5万辆，同比增长13.2%。虽然受到关税等因素的影响，出口相对往年有所放缓，但新能源汽车出海依然保持两位数增长。在新能源汽车出海过程中，不少连接供应商为车企提供了eSim解决方案，在汽车出厂时配置了统一的eSim卡，出海后通过eSim平台的远程配置能力，按需下载目标国家目标运营商的码号，从而适应当地市场的需求。
随着数字产品出海规模的扩大，物联网漫游及其替代方案的需求会持续增长。在笔者看来，国内的物联网虚拟运营商可以抓住这一机遇，一方面加强与全球各国主流运营商的合作，扩大客户服务的网络接入范围，另一方面强化托管物联网卡平台建设，为服务大规模漫游或eSim设备的管理打好基础。
