报告出炉!中国厂商霸占前五格局被打破!

近日，知名市场研究机构Counterpoint最新发布全球蜂窝物联网模组和芯片组应用跟踪的报告，统计了2023年第一季度全球蜂窝物联网模组出货情况。

具体来看，2023Q1全球蜂窝物联网模组出货量(汽车嵌入式与远程信息处理模组除外)与去年同期相比保持持平。但与2020Q1相比，本季度出货量增加了一倍多。

值得一提的是，全球蜂窝物联网模组市场供应格局在2023Q1出现了一些新变化——

新合并的Telit Cinterion跃升至出货量排名第二，中国厂商包揽出货量前五的格局被打破。

本季度排名前三的蜂窝物联网模组供应商——移远通信、Telit Cinterion、广和通，合计占到了蜂窝物联网模组总出货量的一半以上，达53.4%。

格局再次打破，新合并实体短期效益初现

一直以来，蜂窝物联网市场都是一个充满竞争力的领域，因此时常会出现一些新的变化，比如——

2023年初，Telit与Thales旗下蜂窝物联网模组业务单元合并，新的Telit Cinterion成为西方最大的物联网模组厂商之一;

2022年8月，Semtech宣布以12亿美元的总价，收购了加拿大知名蜂窝物联网模组厂商Sierra Wireless;

不过不管是并购还是退出，该领域的“马太效应”正愈加凸显，龙头企业市场地位在持续巩固。

数据来源：Counterpoint Research

从本季度模组出货量排名来看，移远通信、Telit Cinterion、广和通、中国移动和日海智能包揽了本次排名的前五。

值得一提的是，新合并的Telit Cinterion成功上位出货量排名第二，广和通则滑落到第三位。这也表明了Telit与Thales合并后，在短期内成功带来了更为显著的效益。

移远通信依然稳定，虽然相比2022年Q4的38.5%略有下降，但37.2%的市场份额仍是其他竞争对手不可企及的高度，也成就了其在中国/全球双市场均第一的地位。

同时报告提到，移远通信在美洲、印度以及中东和美洲地区的拓展，成功拉开了它与其他竞争对手的出货份额差距。

广和通虽然在排名上被新合并的Telit Cinterion超越，但其市场份额相比2022Q4却略有提升。报告指出，广和通在路由器/CPE、POS机领域的业务，成功帮助它杀进了中国市场前三，国际市场前五(不包含中国市场)。

另外需要补充的是，广和通在今年年初也完成了“补强”，成功收购锐凌无线，这或许也是广和通出货量提升的一个关键原因。

日海智能稳居前五，中国移动则仍是运营商中最具竞争力的企业。

另外报告提到，在其他排名靠前的供应商方面，有方科技是增速最快的蜂窝物联网模组供应商，其次是u-blox。九联科技得益于其在NB-IoT和4G Cat 1 bis模组方面的出色表现，顺利跻身进入了中国物联网模组供应商名单前五。

从2020年全球蜂窝物联网模组市场形成三家国内厂商+三家国外厂商组成的“3+3”格局，到在此之前中国厂商包揽全球前五，如今由于Telit Cinterion的横空出世，全球蜂窝物联网模组供应格局再次迎来了新变化。

不过，从目前排名来看，Telit Cinterion与广和通的差距并不大，因此未来在第二第三的位置上仍会存在很多变数。

竞争持续加强，5G RedCap被寄予厚望

全球蜂窝物联网模组市场正在发生微妙的变化。

从国家/地区来看，Counterpoint在此前报告中提到，2022年，中国在需求方面继续引领全球蜂窝物联网模组市场，其次是北美和西欧。同时，报告也强调了印度尽管占比基数较小，但却具有巨大增长潜力。

在最新报告中，Counterpoint再次对不同市场竞争力进行了梳理，进一步验证此前的判断。

具体来看，最新报告提到，中国和印度两大市场仍然是出货量的主力，并实现了正增长。而美国、拉丁美洲、日本、韩国、东欧等，出货量均出现同比下降的情况。

“一些潜在动力正在以不同方式塑造中国和世界其他地区的竞争格局”，Counterpoint高级分析师Soumen Mandal是这样解释的。

在中国，如NB-IoT/LTE-M、Cat 1等低功耗低成本技术被迅速普及，由此推动了大量芯片组和模组供货。但中国之外，因地而异，所采用技术相当分散，供应商正在快速整合和退出。

不过，一个新的判断是，5G将在未来几年进一步推动整合。笔者认为，基于这一判断，可能预示着市场正加快由NB-IoT和Cat.1低功耗低成本主导的模组市场，向高端的5G驱动的市场跃进。

从当前判断来看，Counterpoint副总监Mohit Agrawal认为，由于4G/5G蜂窝物联网模组产品平均售价较高导致的缓慢增长，全球蜂窝物联网模组市场预计将在今年出现低迷的增长。

不过，随着时间推移，预计未来几年蜂窝物联网模组的需求将反弹。

尤其是预计于今年年底开始大规模量产经济实惠的5G RedCap模组，将有望带动5G在物联网模组市场大范围采用。

数据来源：Counterpoint Research

从应用层面来看，前10大应用中，烟雾探测器增长最快，其次是住宅和智能电表。智能电表、POS系统、路由器/CPE解决方案稳居本季度应用前三，贡献了蜂窝物联网市场一半以上出货量。

展望未来，Mohit Agrawal表示，中短期内，智能电表、POS系统、路由器/CPE解决方案等应用仍将在是应用焦点领域，在未来几年内对物联网价值释放和起量起到关键作用。

从长远来看，大规模物联网应用和工业领域，将推动物联网模组持续增长。预计在2023到2030年间，物联网模组出货量复合年增长率将达11%。

写在最后

尽管报告中提到，当前不确定的市场情况下，企业处于对支出的保守态度，使得数字化转型和工业项目中对蜂窝物联网模组的需求仍然疲软，但主流市场对其长远发展却仍保持着乐观态度。

此前Counterpoint发布全球蜂窝物联网通信连接追踪报告，全球蜂窝物联网通信连接数规模在2022年达到27亿。预计其将以10.8%的年复合增长率继续增长，用户基数到2030年将突破60亿。

无独有偶，另一家市场调研机构IoT Analytics则给出相对更激进一些的预测，指出至2027年，全球蜂窝物联网的连接数就有望超60亿户。

面对积极的市场预期，市场的变化也体现了机遇之所在。

当然，智次方・物联网智库也将会持续关注全球蜂窝物联网发展，积极与您分享相关动态和进展。