近日，2023数智产业领袖峰会在北京圆满落幕。作为智次方(深圳)科技有限公司旗下专注企业智能化转型升级与产业创新的研究机构，智次方研究院在本次大会上正式发布了《2023年中国智能网联汽车产业洞察暨生态图谱报告》。
《2023年中国智能网联汽车生态图谱》
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洞察1：智能网联汽车的技术架构将加快向计算集中化、应用层软硬解耦，以及人-车-路-云协同方向发展
未来整车电子电器架构的演进受5大因素综合影响：一是客户需求多元化，随着消费者需求变得越来越多元化，对产品的柔性和对需求的响应时间要求将变得更高。二是软件研发投入增加，汽车智能化领域里，软件研发投入占比持续增大。三是需求由客户驱动，产品功能变得越发重要和多变，由“推动”变成“拉动”。四是硬件标准化，硬件标准化将驱动硬件成本降低以及量产后的软件功能升级。五是汽车成为服务的一环，汽车将无缝地融入数字服务价值链，协同其它元素共同为消费者提供服务。
在此背景下，软件定义汽车崛起，引领智能汽车驶向中央计算时代，其架构将呈现“中央-层-区”特点，同时，结合开放式软件平台和池化资源，实现云计算+单车计算下的智能驾驶。中央计算架构中，中央-层-区的构架可基于需求进行规划，项目能以统一的开发方式取代本地开发方式，每类控制器均对应特定的系统需求，避免过度开发，控制器的系统级优化将成为主要焦点。
图表1 汽车电子电气架构变化趋势
来源：地平线、搜狐汽车、国信证券
同时，车辆成为物联网的一环，整车电子电气架构也将发生分层，区分为应用层和平台层，两个相互松耦合的层级分别满足出行服务生态和安全等不同的功能需求。其中，应用层的软件和硬件将在物理上表现为松耦合，实行以速度优先的开放协作网络文化;平台层的软件和硬件将表现为紧耦合，实行接近传统系统工程的开发文化。特斯拉深刻诠释了软硬解耦的未来形态，Model 3对车辆进行全面模块化，分为左车身控制器、右车身控制器、自动驾驶及娱乐控制模块和电源分配模块等。其中，左车身控制器负责内部灯光、进入部分;右车身控制器集成了自动驶入驶出AP、热管理、扭矩控制等;自动驾驶及娱乐控制模块彻底接管了所有辅助驾驶相关的传感器，摄像头、毫米波雷达。
在车路协同方面，将从1.0阶段的协同感知和辅助驾驶、2.0阶段的协同感知和协同决策，进阶至3.0阶段的协同感知、协同决策和协同控制，部署中心、区域、边缘的多级计算平台，完成对整个自动驾驶关键步骤的全覆盖，并构建起人-车-路-云一体化的交通系统，形成“通信+计算”的新体系和完整的大数据闭环，服务于政府交通和市政管理需求、服务于车企自动驾驶高精动态地图需求、服务于消费者出行综合信息需求。
图表2 车路协同发展阶段划分
来源：中国公路学会、中国汽车工程学会、中国通信学会，智次方研究院整理
洞察2：智能网联汽车产业技术应用正积极拥抱AIGC，探索将之应用于品牌传播、产品营销、客户服务、座舱交互、自动驾驶开发、智能驾驶辅助训练
2023年以来，AIGC发展速度惊人，迭代速度呈现指数级爆发。AIGC的核心是利用人工智能生成用户所需的内容，其应用场景多样，目前已广泛应用于互联网、传媒、电商、影视、娱乐等行业进行文本、图像、音视频、代码、策略等多模态内容的单一生成或跨模态生成，以提升内容生产效率与多样性。在汽车行业，目前已有众多企业探索将之应用于品牌传播、动态营销、客户服务、座舱交互、自动驾驶开发、智能驾驶辅助训练等方面，促进营销、产品、服务和安全保障提质升级。
在品牌传播和产品营销方面，众多企业通过AIGC赋能车企制定精准营销策略，进行广告的精准投放，提升用户的认知，使千人千面、个性化的内容营销成为可能，保证品牌有更好的营销转化。例如，百度营销依托AIGC技术进行“智能创新”，让内容更有交互性，帮助企业更深度地链接用户，并结合其构建的“全域场景”和独特的搜索场景开展内容营销，为新车铺设优质口碑舆论环境;同时，结合百度数字人南屿进行创意视频内容定制、配合热榜资源造势热点吸引用户对新车的关注。华扬联众将虚拟数字人核心技术与AIGC相结合，应用于汽车动态销售场景，推出了AI数字人直播SaaS系统，帮助商家通过数字人视频+数字人直播的方式获客。汽车信息网引入AIGC技术，无人工参与下，仅需5分钟实现内容选题、原创、改写、分发，并可将一篇高质量图文裂变成多篇内容，成本只有人工生产的10%。
在客户服务方面，AIGC能结合实际业务场景，辅以专业知识、业务逻辑去精调模型和训练专业能力，在智能客服场景中呈现主动、预测、规律的分析，提升理解和决策能力，提供准确应答交互，保障客户优质服务体验，解决实际问题。网易数帆融合低代码与AIGC技术，发布CodeWave智能开发平台，并宣布面向汽车等六大客制化复杂的行业场景推出一站式解决方案，高效赋能企业客户管理等需求。软通动力与微软、百度等大模型厂商开展紧密合作，创新升级软通智核平台、虚拟数字人、智能客服等系列人工智能产品，同时积极布局智能汽车领域。容联云应用AIGC等技术，为某车企打造了新一代数智化客户联络体验中心，包含智能语音导航、智能外呼、智能知识库、智能坐席辅助、智能质检等，实现了客户服务的全闭环智能化改造。
在座舱交互方面，AIGC对于未来更便捷、丰富的座舱交互，以及提升驾乘者交互体验有重要实践意义，结合智能云提供的预测性算法、实时数据处理、OTA等，“情感化”“拟人化”的座舱交互有望逐步走进现实。商汤科技推出SenseChat大语言模型“商量”，支持多轮人机对话和互动，可被直接用来提升语音助手的体验感;同时，其智能座舱具备唇语识别功能，能在噪声环境中利用唇语进行车内交互，避免人声干扰、播放音乐、高速风噪、高速胎噪等场景下语音交互的误触发。均胜电子探索AIGC技术与智能化产品在座舱等领域的融合与应用，有望大大加强座舱的共情能力，给驾驶员和乘客拟人化体验。
在自动驾驶开发和智能驾驶辅助训练方面，AIGC的技术思路和自动驾驶的认知决策思路一致，AIGC和自动驾驶辅助系统具备整合的潜力。AIGC的大规模数据学习能力使其具备强大的语言理解和自动生成能力，通过与自动驾驶系统结合，有助于提升自动驾驶辅助系统的智能化。系统在学习的同时，输出判断结果给驾驶员，同时吸收驾驶员提供的反馈，都可以基于AIGC技术来实现。毫末智行将人驾自监督认知大模型升级为“DriveGPT”，推出全球首个自动驾驶认知大模型，目前已完成模型搭建和第一阶段数据的跑通，参数规模可对标GPT-2的水平。商汤科技发布“日日新”大模型体系，推出自然语言处理、内容生成、自动化数据标注、自定义模型训练等多种大模型及能力，在2023年上海车展亮相，带给车机全新想象空间。
洞察3：智能网联汽车的商业模式将从传统的一次性产品消费转为提供全生命周期服务，业务成本大幅降低、网络效应持续增强，且利润池将发生显著转移
作为多产业跨界融合的创新载体和典型应用，智能网联汽车的创新商业模式探索正在全面铺开。未来，智能网联汽车将作为出行期间全面服务的载体，其关注的重点将是和客户建立起全生命周期的高频直接互动，以客户价值为起点快速推出服务并持续优化;同时，与城市协同发展，成为智慧城市数据采集终端。相应地，汽车产业商业模式的重心将从围绕整车产品的设计和制造，转向优化消费者出行服务体验(B2B2C)以及赋能智慧城市发展(B2G)的能力水平。行业竞争的差异化焦点将随之从过去的动力性能、底盘调校等功能指标，转变成以用户为中心的出行体验服务设计，助益交通管理、公共安全管理和城市管理等的能力，以及包括整车厂、移动出行服务商、电信运营商、城市和道路基础设施服务提供商、保险公司、科技巨头等在内的移动出行服务生态资源。
图表3 智能网联汽车商业模式前瞻
来源：网络公开资料，智次方研究院整理
随着汽车智能化程度的提升以及全生命周期服务新商业模式的确立，智能网联汽车将可以面向客户按需提供服务，大幅降低交易成本和服务的边际成本，持续强化服务的网络效应。此外，汽车行业的利润池将发生显著转移，智能驾驶功能将提升车辆的复杂性以及新技术供应商的价值份额;同时，随着事故的减少、动力总成电气化的推进等，保险、后市场服务、后期维护和保养等传统利润池所占比例将大大降低。
洞察4：智能网联汽车的产业生态将与旧有生态有重大区别，车辆、主机厂、Tier1的角色定位和发展模式将发生重大变化
应消费者对出行需求的变化，亦即，不再限于从A点到达B点，而是对整个旅程中的驾乘体验和增值服务都提出了更高要求，汽车自身的属性以及生产和服务的方式均将发生较大变化。智能网联汽车将成为继手机之后，新一代通讯技术下的移动智能终端、算力中心和能源中心，从而与智慧城市产生紧密联结;原本的链式管理将转变为网状生态协同，需要汇聚政府以及汽车、人工智能、信息通信、交通、新能源等产业界各方的资源优势，去深入协同参与产品生产、服务运营和产业管理等。
图表4 汽车智能网联化发展背景下产业生态变革趋势
来源：北汽经研所、国元证券，智次方研究院重绘
相应地，汽车智能网联化发展背景下，产业生态将发生重大变革。传统的汽车供应链实行Tier3→Tier2→Tier1的垂直供应模式，整车厂主要与Tier1供应商发生直接合作。未来，汽车智能化将会依赖芯片、算法、软件等底层产品的进步，原本Tier2、Tier3供应商将在全产业链上下游扮演着重要角色，多方合作正逐渐成为贯穿整个汽车生态的常态。智能网联汽车的产业生态将较传统生态的复杂度大幅提升，未来的汽车产业将是一个多方共建的生态体系，参与者包括整车厂、互联网公司、ICT企业、原Tier1供应商和政府。其中，整车厂的核心角色将由系统集成商向软件平台开发商转变，原Tier1厂商将演变成围绕整车厂软硬件平台来提供联合开发服务的服务商。
此外，在新的产业生态中，将出现5类新的玩家：一是智慧出行服务商，无缝衔接相关出行环节，为消费者提供点到点的出行服务;二是智能驾驶车辆集成商，为消费者和商业客户提供完整的具备智能驾驶功能的车辆;三是标准硬件供应商，为生态中的各个层级提供标准硬件代工服务;四是交通大数据平台商，集成各类交通数据，为合作伙伴提供交通大数据服务;五是智能基础设施赋能者，为政府/机构提供针对综合出行系统的数字化交通解决方案。
洞察5：智能网联汽车产业顶层规划仍需进一步加强和完善，促进预期功能安全、数据安全、网络安全等将成为未来政策重点之一
在智能网联汽车高速发展的当下，相关政策法规及标准的制定实施能否适应行业发展，如何为技术创新和商业化落地提供支持已成为众多企业、地方政府和研究机构高度关注的议题。近年来，我国智能网联汽车产业的顶层规划以及产业政策虽日趋完善，但仍有较大不足。一是缺乏重大的、国家层面的行动计划，各部门间亟需加强协同，完善顶层设计和统筹规划。二是在高级别自动驾驶技术测试验证、示范应用和商业化运营、高速公路测试、车辆数据安全和隐私权保护等方面，我国相关法律法规尚存在一些限制条款或部分法律条款内容缺失。
智能网联汽车是典型的信息物理融合的复杂大系统，其建设、管理、运营涉及汽车、交通及出行服务、信息通信、新能源、公共安全等多行业、多领域，需要在更广泛的、协同的体系范畴下来解决智能网联汽车的安全相关问题。未来全球汽车产业竞争中，智能网联汽车安全将是汽车企业最为重要的核心竞争力。在外部强制性管理需求和内生安全需求的共同刺激下，解决智能网联汽车的预期功能安全、数据安全、信息安全、网络安全、漏洞防治等新兴安全问题，已成为行业的共同难题和共性需求。以当前日益严重的汽车信息安全风险为例，2022年上半年针对车联网平台的网络恶意行为已经超过100万次，亟需构建全面、科学、完善的安全防护体系，提升应对未知威胁的“免疫力”。
2021年8月，网信办等五部委发布《汽车数据安全管理若干规定(试行)》，明确了包括汽车设计、生产、销售、使用、运维等过程中涉及的个人信息数据和重要数据的处理原则和要求;2022年11月，工信部发布旨在提升智能网联汽车产品性能和安全运行水平的《关于开展智能网联汽车准入和上路通行试点工作的通知(征求意见稿)》，对试点城市、试点汽车生产企业等均突出强调了须具备相应的安全能力、安全机制等相关要求;2023年5月，工信部公开征求《智能网联汽车自动驾驶数据记录系统》《汽车整车信息安全技术要求》等四项强制性国家标准的意见，提出了智能网联汽车自动驾驶数据记录系统的技术要求和试验方法等内容。目前，分别由不同部门出台的数据安全、信息安全、功能安全等相关规定，仍有待进一步实践验证。
与此同时，我国尚未建立针对智能网联汽车的安全管理联动机制、安全认证规范规则，自主可控信息安全技术无法有效落地，全生命周期安全保障体系尚不完备。未来迫切需要加强智能网联汽车生产企业及产品准入管理，进一步明确和细化汽车预期功能安全、数据安全、网络安全、在线升级等管理要求，指导企业加强能力建设，严把产品质量安全关。促进智能网联汽车的安全性将成为未来政策的重点之一。
洞察6：智能网联汽车产业安全发展重要性日益凸显，智能底盘、车用操作系统、下一代感知系统、智能座舱等关键技术投入有望不断提升
随着汽车智能网联化浪潮的加速，汽车的产业链、技术链、价值链正在发生较大变化。在中美科技脱钩、国际政经局势日益紧张等大背景下，核心技术的自主可控变得愈发重要。我国在若干关键零部件环节仍面临较大技术挑战，已成为当下中国智能网联汽车安全发展的一大难题，“卡脖子”问题亟待解决。目前，我国在智能底盘、车用操作系统、下一代感知系统、信息安全、智能座舱芯片等领域须加速实现技术研发突破，建立全球竞争力。
智能底盘为智能驾驶系统、座舱系统、动力系统提供承载平台，具备认知、预判和控制车轮与地面间相互作用，管理自身运行状态的能力，是实现车辆智能驾驶的基石，其作用和地位极为重要。实现自主可控是我国智能底盘的重要发展目标之一。中国电动汽车产业技术创新战略联盟2022年提出了关于智能底盘技术路线图：到2025年，装载自主品牌线控制动、线控转向的智能底盘在有行业影响力的企业实现批量应用;智能底盘关键技术指标达到国际先进水平;关键部件产业链实现自主可控。到2030年，自主智能底盘和线控执行的整车和零部件企业初步形成品牌效应;智能底盘总体达到国际先进，关键技术指标达到国际领先水平;智能底盘形成完整的自主可控产业链;培育有国际竞争力的企业。但根据QYResearch数据，2021年全球智能底盘市场规模为66亿美元，预计到2028年底将达到231亿美元，目前国际厂商占全球智能底盘约95%市场份额，我国在智能底盘领域离自主可控仍有较大差距。
车用操作系统是“软件定义汽车”的基石，是应用功能的平台。随着整车电子电气架构由分布式向集中式发展，汽车的软件也从过去的嵌入式软件开发为主向全栈式软件开发演进。操作系统可以发挥承上启下的作用，负责对内的管理和对外的交互。参考智能手机操作系统的发展趋势，未来3-5年将是车用操作系统发展的关键窗口期。一旦在全球范围内智能汽车都采用了某个开源、开放、全免费的操作系统，并形成生态，该领域将形成丛林法则、赢者通吃的局面。车用操作系统目前或是比芯片更为迫切的供应链问题。
下一代感知系统是助益智能网联汽车实现安全自动驾驶的重要基础，汽车自动化程度越高，对传感器的依赖就越强。智能网联时代，计算和通信的低时延要求促使车载传感器向着近传感器计算方向发展，自动驾驶汽车需要快速分析数据并做出实时决策，而在传统的感知计算架构中，传感器和计算单元在物理空间上的分离会导致信号严重延迟，采用近传感器计算(如边缘计算、雾计算)可以有效解决信息延迟问题。安全性要求促使传感器系统向着车路协同方向发展，在道路两侧安装感知传感器以及5G的发展可以为自动驾驶车辆提供“上帝视角”，从而与车载传感器信息形成互补。数据安全要求促使传感器与区块链技术逐步融合，基于区块链建立具有去中心化、开放性、独立性、安全性、匿名性的数据存储系统，可以有效帮助车载传感器系统避免DDoS攻击。单点失效的可能性促使智能网联汽车采用传感器冗余设计，采用多类型传感器结合的冗余方案确保行车安全。随着智能网联汽车的逐步普及，其对下一代感知系统的需求将成倍增长。
智能座舱是用户体验汽车智能化的主要载体，也是汽车“新四化”特征最直观的承载空间，已成为全球整车厂、Tier1等竞相追逐的商业制高点。智能座舱的实现离不开硬件，尤其是芯片的支持。根据ICTTank数据，2021年全球智能座舱主芯片领域中NXP占有42%的市场占有率，瑞萨市场占有率约14%，英伟达、TI、英特尔的市场占有率均为10%。该领域的行业壁垒深厚，国产企业亟待加速发展。
信息安全逐渐成为智能网联汽车产品研发与服务商业化的核心难题之一。随着互联车辆数量不断增加，伴随V2X的应用，增加了黑客漏洞利用入口点，导致针对汽车行业的网络攻击数量增加。根据工信部车联网动态监测情况数据，2020年，针对整车厂、车联网信息服务提供商等相关企业和平台的恶意攻击已超过280万次，平台漏洞、通信劫持、隐私泄露等风险十分严重，危害更加严峻。威胁由车外进入车内、影响程度加大、网络安全与功能安全要求矛盾等问题层出不穷，信息安全能力提升刻不容缓。扫码即可下载报告全文
