一切吃饭砸锅的行为终将自食恶果。
昨日(5月21日)晚8点，当人们还沉浸在周末的余温中时，中国网信办悄然发布了一则重磅消息——美光公司在华销售的产品未通过网络安全审查。
我国国家互联网信息办公室官网信息显示：审查发现，美光公司产品存在较严重的网络安全问题隐患，对我国关键信息基础设施供应链造成重大安全风险，影响我国国家安全。为此，网络安全审查办公室依法作出不予通过网络安全审查的结论。按照《网络安全法》等法律法规，我国内关键信息基础设施的运营者应停止采购美光公司产品。
虽然网信办官方并未言明具体有哪些风险，也没有提供“停止采购”的具体细节，不过“关键信息基础设施的运营者停止采购”则意味着日后的政府采购会将美光排除在外。除此之外，由于涉及网络安全问题，哪怕不是“关键信息基础设施的运营者”，企业或许也会在与这家被官方点名的美国公司合作时多一寸思量。
实际上，网信办昨晚释放的“重磅炸弹”早就有迹可循，而针对一家企业如此“严厉”的制裁也实属罕见，不过，了解这家存储芯片巨头的读者想必知道，这一切绝非空穴来风，联系其此前的行径，网信办的制裁堪称“仁义”。
有因必有果
将时间拨回到今年3月31日，同样是晚上，网信办发布公告称：为保障关键信息基础设施供应链安全，防范产品问题隐患造成网络安全风险，维护国家安全，依据《中华人民共和国国家安全法》《中华人民共和国网络安全法》，网络安全审查办公室按照《网络安全审查办法》，对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查。
众所周知，中美科技竞赛已经持续多年，自华为这只“出头鸟”被打压后，美方的制裁名单一再补充，但我国却是鲜少对一家美国半导体企业采取行动，而美光如今这般光景多少也有点咎由自取了，因为在过去的几年中，他们可没少给中国半导体行业“使绊子”。
早在2017年，美光就开始了各种“骚操作”。2016年，福建晋华投资7亿美元帮助台湾省的联华电子研发出了32nm DRAM芯片，技术成果双方持有且在福建晋华工厂生产。但在2017年，美光公司向美国法院控告中国福建晋华公司和联电，宣称联电窃取知识产权并交给福建晋华。此举显然是为正欲“挑事”的美国商务部成功递刀，最终，美国商务部将福建晋华列入出口管制清单，联电终止了与福建晋华的合作。
随后，尝到了甜头的美光又开始不断骚扰中国市场。有媒体统计，自2018年至2022年，美光公司花费了近1000万美元给美国政府提报了170项游说内容，虽然议题是从贸易制裁到301调查再到知识产权保护，牵扯广泛，也颇有广撒网之意，但“受害者”却相对单一，近七成都是直指中国。
而根据美国众议院、联邦法规要求披露的所有游说数据中，2018年以来，美光公司是美国半导体行业中向商务部、贸易代表办公室游说次数最多的企业，且是唯一一家提出“关于中国及竞争”相关问题的美国半导体公司。此外，美光还曾阻止中芯国际获得一笔美国进出口银行价值6.5亿美元的贷款，试图阻碍中芯国际发展。
到2022年年初，美光公司响应美国号召，宣称为防止“技术泄密”，关停了位于上海的DRAM技术中心，并要求工程师迁往美国或印度。同年10月，美光公司针对中国企业的半导体新规中，明确限制向中国出货可以被用于128层及以上3D NAND、18纳米及以下DRAM制造的相关设备，长江存储、长鑫存储技术升级和产能严重受到影响，同年美光还向美国告密：长江存储向华为供货。为此，美国要将长江存储、长鑫存储加入“黑名单”。
其实，这也已经不是我国第一次制裁美光公司了。在2017年的恶意打压后，福建晋华和联电联合状告了美光，2018年7月，福州市中级人民法院裁定对美光发出“诉中禁令”。福州市中级人民法院裁定，美光半导体销售(上海)有限公司立即停止销售、进口十余款Crucial英睿达固态硬盘、内存条及相关芯片，并删除其网站中关于上述产品的宣传广告、购买链接等信息。同时，也裁定美光半导体(西安)有限责任公司立即停止制造、销售、进口数款内存条产品。
有意思的是，就在两周前，5月11日，美光宣布增设中国区总经理职位，由原本负责DRAM封装与测试部门的吴明霞(Betty Wu)担任美光中国区总经理，并继续兼任DRAM封装与测试运营企业副总裁。吴明霞是在2018年11月加入美光担任DRAM封装与测试运营企业副总裁，负责管理公司的封测计画与实施团队。当时，吴明霞还表示：“很期待推动美光在中国的未来发展蓝图，并与包括中央和地方政府以及广大客户在内的各界人士保持密切合作。”如今看来，这一目标已经很难实现了。
今天上午，美光方面也就停止采购一事回应媒体称：“已收到网信办对我司在华销售产品进行审查后发出的通知。我们正在评估相关结论，考量下一步工作。我们希望能继续与中国相关部门进行沟通。”
行业重新洗牌?
众所周知，三星、SK海力士长期统治着全球存储芯片市场，美光虽然处于第二梯队，但也掌握着不少的市场份额。所以，当美光在华禁售后，这两家韩国企业完全有可能快速吞噬这部分市场。显然，拜登政府也注意到了这一点。就在网信办今年3月宣布将对美光公司(Micron)在华销售的产品实施网络安全审查后，今年4月，韩国总统尹锡悦对美国进行国事访问前夕，英国《金融时报》援引四名了解美韩会谈情况的消息人士报道称，美国就半导体议题向韩国施压。报道称，白宫方面已要求韩国政府敦促其芯片制造商，一旦中国禁止美国芯片企业美光公司的销售活动，韩国芯片企业不要去填补中国的任何市场缺口。
虽然很难通过官方信息来辨明消息的真伪，但这确实符合美方的行事风格。如果此事成真，那这一次的“停止采购”无疑将成为国内存储芯片企业的一次新机会。
多年来，我国在存储芯片领域已经从完全被卡脖子的0%成长到了拥有4.6%的市场份额。今年4月，有机构统计了一份2022年全球DRAM+NAND全球市场排名情况。从数据来看，三星一家独占38.7%的份额，排名全球第一。然后是SK海力士，份额高达24%，也就是两家韩系厂商合计占到了62.7%左右。随后是美光、铠侠、西部数据。而中国存储厂商，在全球的份额中，还是处于其它那一项，与合计一起占到4.6%。
纵观一众国内存储厂商，已被美国制裁名单印证过的长江存储绝对称得上是行业佼佼者。尤其是其在去年11月，超越韩美大厂，率先突破了232层闪存，成功引起了美国商务部的注意。
去年11月，美国半导体资讯网站Tech Insights发布了一篇文章，用“爆炸性”、“颠覆性”等词语来形容长江存储x-tacking 232层闪存颗粒的上市，这是全球市场上首个200层以上的3D NAND零售解决方案，根据Tech Insights的说法，从半导体企业发展历史规律来看，长江存储预计在2023年抢占全球闪存市场20%的份额，到2030年将成为闪存领域无可争议的领头羊，但是美国对长江存储半导体制造设备的制裁对这一进程造成了毁灭性打击，2024年后长江存储可能会退出3D NAND闪存市场，成为下一个华为。
作为我国存储芯片的希望之星，我们自然不希望长江存储陨落，如今，美光在华销售受限，由此释放出的市场空间或将转向长江存储等国内厂商，这无疑将为国内存储产业发展提供弹药支持。此外，美光除了在中国有销售自有品牌的存储产品之外，同时也有向一些OEM厂商销售存储晶圆或存储芯片，以供他们将其封装成相应的存储模组产品。近年来，随着国内厂商的技术成长，一些国内客户也已经逐渐和“自己人”建立了联系。
以江波龙为例，根据招股书显示，在存储晶圆领域，江波龙与三星电子合作历史超过 20 年，与美光科技、西部数据(闪迪)亦有超过 10 年的合作历史。2019年至2021年，美光科技一直是江波龙的第一大存储晶圆供应商。但自2022年以来，江波龙持续加大了对于国产存储芯片的采用，其他供应来源也在加强，目前美光已经跌出了其前三大供应商。
写在最后
投我以桃报之以李。过去，我国的确在科技行业的很多细分领域内处于落后追赶的境地，但如今，我们明显已经拥有了更多选择的底气，所以在面对美国将政治与科技发展混为一谈的荒谬行径时，我国也在有针对性地进行反制，同时鼓励国内企业发展。相信未来将有更多的国内厂商脱颖而出，成为中国科技征战国际市场的军备库。而诸如美光这一类“恶行满满”的企业如果一再挑战我国的底线，也终将自食其果。
参考资料：
《美光被“审查”，一点也不冤》， 星海情报局
《突发：停止采购美光!放弃中国市场的可能有多大?》， 芯榜+
《中国对美光启动安全审查!为什么拿它“开刀”?一点都不冤》，快科技
《重大突发!刚刚，5200亿巨头被"拉黑"!曾在中国市场"恶行累累"，国产替代再崛起?》，券商中国
《美光“跌倒”，市场“洗牌”》， 上海证券报·中国证券网
