最新消息，传英伟达赶在美国禁令前向台积电下了「超级急件」订单，总量约5000片晶圆，最快在今年10月底至11月初开始交货。

A100/H100 GPU在大陆需求开始激增?

消息称，英伟达已经向台积电下了「超级急件」(super hot runs)订单，总量约5000片晶圆。

由于是「超级急件」订单，因此交期将大幅缩短，从原本预估的5-6个月，压缩到了2-3个月。

预计，这批订单最快10月底至11月初开始交货。

A100/H100需求激增?

9月初，英伟达向美国证券交易委员会提交的一份文件显示，

美国政府已于8月26日对英伟达下发了通知，对现有的A100和即将推出的H100提出了新的出口管制许可，并立即生效。

当时，许多人担心对这两款GPU的断供将对国内AI计算的发展带来严重的影响。

好在，事情随后出现了反转。

英伟达又发布公告称，已经获得了美国政府的出口许可。

在明年3月1日之前，继续向中国大陆提供A100产品，明年9月1日前，继续履行A100和H100的订单。

也就是说在规定期限内，大陆客户还是可以买进A100和H100。

不难猜出，大陆客户或许对A100/H100需求激增，英伟达才向台积电追加「超级急件」订单。

近日，英伟达首次公布了采用Hopper架构的H100在MLPerf上的成绩。

与A100 相比，H100在ResNet-50、RetinaNet等影像分类、物件侦测模型中，大约也有前代产品1.5倍以上的效能表现，并可在所有测试结果中持续保持全面领先地位。

研究机构Isaiah Research最新分析研判，一旦明年美国的缓冲期过后，若英伟达不能再出口H100与A100，后续估计将转为出售较低阶的产品。

因此，在美国限制A100和H100 GPU产品销往大陆的缓冲期之内，英伟达希望完成更多的交付。

今年3月，英伟达推出了最新一代GPU H100，集成800亿个晶体管，并采用台积电4nm工艺，预计在今年下半年正式发货。

显然，「超级急件」订单不仅会给英伟达带来可喜的收入，而且会推动台积电第四季度收入创下新高。

与此同时，苹果iPhone 14 Pro/Prp Max的新机热销，台积电独家代工的A16晶片也将推动其最后一季度的营收再创新高。

台积电今年二季度营收数据显示，包括AI相关应用在内高性能计算所带来的营收占比已经达到了43%。

对此，英伟达表示不评论市场传闻，台积电也拒绝置评。

国产GPU蓄势待发

由此来看，规定交货日期后，虽不知道美国还会出台什么政策，但从侧面说明中国自主研发AI芯片，尽管难度巨大，但非常有必要。

那么，目前国内AI芯片的研发，处于一个怎样的水平呢?

全球电子行业媒体机构 ASPENCORE旗下的《电子工程专辑》，在今年上半年出了一份《45家国产AI芯片厂商调研分析报告》。

这份报告调研分析了瀚博半导体、燧原科技、平头哥、华为海思、紫光展锐、寒武纪、地平线等国内AI芯片厂商后，得出一个结论：

「国产AI芯片公司在高性能和先进工艺AI芯片的设计方面还面临诸多挑战，而且在AI芯片价值链的EDA和IP环节上还有不小的差距。

但中国AI市场的体量和快速迭代发展仍然为众多国产AI芯片厂商提供了丰富的试验基地和应用设计机会，接下来的3-5年将是国产AI芯片厂商加速AI应用落地和大规模部署的快速发展时期。」

一直以来美国对国内不断打压，国产GPU厂商也在加速自身研发，就是为了在紧要关头能够实现自给自足。

现在，这条自研路仍任重道远。

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