Web3+AIoT=DePIN,零边际成本时代的“新基建”
来源 | 物联网智库2023-06-19 10:54:32
DePIN基于开源和共建的核心思路,降低了基础设施的部署门槛。基于DePIN的基础设施,不再需要由单一或者少数几个主体来做初期的大量投入,而是大家可以共建、共享同一个基础设施网络,并参与激励和决策。

这是我的第284篇专栏文章。

杰里米·里夫金曾经描述过“零边际成本社会”,边际成本是经济学术语,意为“每一单位新增生产的产品(或者购买的产品)带来的总成本的增量”,在很多领域这个增量正快速降低并趋近于零。然而基础设施建设一直离里夫金的构想有些遥远,因为这个领域需要大量的资本性支出(CAPEX),成本颇高。

大部分基础设施的建设和运营是一个重资产的业务,投资巨大,需要快速将规模做大,才能摊薄前期的投资,眼看着这种现状与时代的发展背道而驰,这个问题该怎么破解?

DePIN,分布式物理基础设施网络,提供了不同以往的解题思路。

DePIN基于开源和共建的核心思路,降低了基础设施的部署门槛。基于DePIN的基础设施,不再需要由单一或者少数几个主体来做初期的大量投入,而是大家可以共建、共享同一个基础设施网络,并参与激励和决策。根据市场研究机构的测算,DePIN网络可以实现75%~90%的基础设施成本节省,相当可观。

除了部署成本低,DePIN网络建设起来还相当灵活,每一个个人、每一个主体都可以参与其中,而且DePIN本身的调度能力很强,一张网络遍及全球,打破信息孤岛,实现了数据的无缝流动。

这篇文章,作为《Web3+AIoT=DePIN,分布式物理基础设施网络,一片不可不知的新蓝海》的下篇,如约我们来继续探讨关于DePIN的话题,包括:

  • DePIN目前位于什么发展阶段?

  • 什么样的DePIN项目更容易成功?

  • AIoT项目如何向DePIN转型?

  • 实操性的DePIN上手指南

  • 如何设计DePIN的经济模型?

DePIN的发展阶段:虽处早期但增长快速

虽然DePIN目前处于早期阶段,甚至网上关于DePIN的文章还很少,但是DePIN的发展速度却很快,一旦找到了合适的机会,DePIN的星星之火可以燎原。

我们以Helium为例,这是一个分散的、点对点的无线网络,允许物联网设备在不需要传统蜂窝或Wi-Fi网络的情况下发送和接收数据。Helium解决了海外市场低功耗广域网的网络覆盖问题,这种网络架构能够快速高效地扩展,因为每个添加到网络中的热点都会对其整体覆盖范围和扩展贡献。Helium创造了一个不仅可靠,而且成本效益高的网络,使其成为希望简化其物联网连接性的个人和企业的有吸引力的选择。

去年Helium曾经受到一个很大的质疑,有人披露Helium从创立起始,Helium的网络收入只有6000多美元。但是当时间来到今年,Helium每天产生的收益就已经超过1000美元,虽然这个收益数字仍旧并不大,但是可怕的是它背后的增速。根据最新数据,Helium网络已经覆盖190个国家,热点数量超过93万。

正如亚马逊的创始人杰夫·贝佐斯曾多次强调的放眼长期:我们应该总是专注于长期的增长,而不是短期的成功。

虽处早期,一旦增长的飞轮启动,DePIN的进展是惊人的。

考虑到不同DePIN项目之间的关联性和协同性,各个DePIN项目的增长飞轮之间可以彼此增强。如今无论是DePIN赛道的参与者还是开发者数量都出现了明显的增长,DePIN即将迈过从0~1的初始阶段,进入从1~100的发展过程。

同时,我们还应该看到DePIN和生成式人工智能AIGC可以形成很好的协同。

AIGC同样是一个每天快速迭代的领域,然而据多位计算机科学家预测,到2026年ChatGPT等大型语言模型的训练将耗尽互联网上的可用文本数据。届时,由DePIN网络产生的设备数据有可能将成为主要的训练材料之一。

同时考虑到AI的民主性,AIGC不应该是由专有数据和专有算法组成的黑匣子,而是每个开发者甚至用户都应该能够为LLM模型贡献算法和数据,并从模型的未来利润中获得一部分。

DePIN的应用将有利于个人数据的资产化,而且是个人与物理世界相结合的数据的资产化,创造一个人人皆拥有自己的数据,数据属于人人的环境,与AIGC的应用一起共同构建AGI商业组织的未来。

什么样的DePIN项目更容易成功?

DePIN项目的内核是开源和共建,因此成功的DePIN项目,需要把握三个关键点:

第一,构建多边参与者共同经营的市场环境。

DePIN与Uber、Airbnb有很强的的相似性,是一种基于共享经济的多边参与的Market Place,产品和服务的提供方和使用者,是一些个人或者小型组织,相对零散然而却不失协同。就像凯文凯利《失控》中描述的,DePIN把过去零散的个体,用网络、用智能硬件整合起来,形成一个基础设施网络。我们需要提供一个健全的Market Place,让大家在这个平台上充分发挥。

第二,DePIN的硬件和软件应该开源。

因为每个DePIN项目对应的是一类公共通用的基础设施,那么开源、开放就是必选项。早期虽然我们可以封闭验证软硬件的可行性,但是取得良好发展的DePIN项目一定是软硬件开源的,这样更多的生态伙伴才能参与其中。

第三,确保DePIN不会被某个主体或者少数人控制。

DePIN是一个人人皆可参与构建的网络,会实现很大的规模,因此在发展之初就需要考虑如何保证DePIN不被某个单一主体或者少数人控制,DePIN中不应存在信息孤岛,不能让公共的基础设施变成私营的盈利平台。

DePIN的治理方式构建在Web3之上,是取其精髓,让DePIN能够保持良好的发展方向。而Web3必然是基于价值互联网,同时也是基于区块链、数字钱包和智能合约的网络。

AIoT项目如何向DePIN转型?

大多数的AIoT应用基于Web2的集中式、中心化的云计算架构或者边云协同的混合架构,而Web3应用构建在去中心化的区块链网络上,Web3的应用必然是Tokenization,任何不用Tokenization的方法来构建Web3的商业都不能称为Web3。

因此AIoT应用与Web3结合,进而构建DePIN的过程,涉及到从Web2到Web3的转型和创新,以满足各种基于Web3的商业模式的需求。

AIoT企业可以考虑面向Web3的多阶段数字化转型战略,以便最大限度地减少业务模型变化和系统架构风险,相关的步骤包括:

  • 定义客户的参与方法。在第一阶段,AIoT项目需要确定最合适的Web3技术(例如,DeFi、NFT、DAO等)和相应的治理流程、经济模型,以便与客户互动,并使用去中心化应用程序DAPP实施定义的业务逻辑。

  • 初始的融合与集成。在第二阶段,AIoT项目可以通过分散的区块链预言机(Oracle),将基于Web2的AIoT系统与DAPP连接起来,并将所需的信息提供给DAPP。这种渐进的融合过程相对稳妥,而无需引入重大的架构更改和数字转换开销。

  • 评估新的商业模式。在第三阶段,AIoT项目应将Web3相关能力作为实验性功能添加到用户界面,并运行一定时间,在此期间收集到的客户反馈对于评估新业务模型和面向Web3数字化转型的有效性至关重要。

  • 做出最终的决定。在第四阶段,如果已经部分验证,基于Web3的方法能够有效地实现业务目标,那么AIoT项目应继续推进面向Web3的数字化转型之旅。

实操性的DePIN上手指南

首先选择合适的场景,至于判断哪些AIoT场景适用于DePIN,可以参考上篇文章《Web3+AIoT=DePIN,分布式物理基础设施网络,一片不可不知的新蓝海》中的阐述,即:使用摩擦小、To C的场景、具备网络效应,以及产业链成熟。

接下来,我们需要考虑技术层面的配置,包含软件技术和硬件技术。

软件技术:

  • PoPW,区块链芯片模组

  • IoT Oracle,相对的中心化

  • 前后端能力,快速迭代

  • 合约开发,安全审计

  • dApp,上架要求,原生还是浏览器

  • 链的选择,自建一条链还是选择一条成熟的链

Web3 可识别到“网络中每个人的贡献”这一特性,为在全球范围内协调人类活动提供了新的途径。而DePIN的基础构成与传统Web3项目并不相同,DePIN采用的是软硬结合的方式,核心是PoPW(物理工作量证明)。

PoPW 网络是协作网络,网络参与者创建一个去中心化的双边市场。一方为网络和服务买家贡献工作量,一方通过付费从而从网络提供的服务中受益。我们需要设计如何产生PoPW,包括激励的获取和分配等内容,采用区块链芯片和模组是改造现有设备的备选方式。

在 PoPW网络中,需要在链上证明网络参与者的链下贡献。这些证明允许使用网络的本地代币来奖励贡献。在将这些贡献提交到链之前,Oracle 需要证明贡献的真实性。

这个 Oracle 问题是 PoPW 网络最棘手的挑战之一。恶意行为者有动机操纵 Oracle 从而从网络中获取最大价值。

因此“靠得住”的Oracle非常重要,这里需要做一个平衡,如果所有东西放在链上,对链的压力会很大,所以一些规模比较大的DePIN项目,会考虑将Oracle放到链下,以相对中心化的方式来做。

除此以外,前后端开发和快速迭代的能力、合约开发和安全审计、上架要求以及链的选择都是我们需要逐一考虑的问题。

硬件技术:

  • 设备制造合作伙伴的选择

  • 小批量试产能力,灵活配合

  • 全球发货能力,各地认证

由于DePIN与硬件强相关,对于AIoT领域的朋友而言是一次很好的机会,是这个周期中的重要叙事。

在4月份举办的2023 香港 Web3 嘉年华现场,HashKey Group 联合 DePIN 项目 Arkreen与众多合作伙伴,面向全球发起“Web3 DePIN 香港倡议”,旨在与 DePIN 生态的项目、建设者、投研机构、设备商共同推动 DePIN生态在香港发展,将香港打造成为全球 DePIN 生态的集聚地。

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关于DePIN硬件遇到的绝大部分问题,比如如何控制成本,如何提升良品率,如何管理供应链…AIoT企业都有很好的经验总结。

这里需要进一步注意DePIN硬件的独特性:

首先,大量的AIoT硬件之间的使用方是to B或者to G的专业人士,对硬件有基本的了解和操作能力,而DePIN面向的是to C的个人用户,他们是极客、发烧友,很少有专业用户,这些用户需要详细的说明书进行指导,还需要了解硬件维护和运营的方法。硬件厂商也需要考虑如何将专业基础设施硬件做成面向to C的产品。

第二,DePIN项目的叙事普遍比较宏伟,一般是全球化的项目,因此硬件产品的全球发货与支持能力,各地的认证能力是必须。

第三,DePIN具有特殊性,过去AIoT硬件不太重点考虑安全性的问题,但是DePIN的基础设施硬件需要具备强安全性。这种安全性分成两个层面,第一层是DePIN设备本身足够的安全,不会被黑客所利用,对网络造成损害;第二层是DePIN项目往往需要通过一些算法去实现DAO,这些DAO的成立也会依赖于整个硬件的安全性,因此在设计DePIN硬件的过程中,这两个层面的安全性都需要考虑。

总之,DePIN是一个很适合AIoT企业的发展叙事,如果AIoT企业转型做DePIN项目,最好选择与已有的DePIN项目可以合作的技术方案,这样可以相互借力发展,在早期阶段更容易获得社区的支持。

如何设计DePIN的经济模型?

DePIN的经济模型基于两个原则,一个是传真机效应,一个是利益相关者原则。

传真机效应是指每个人买一台传真机并加入一个传真机网络,就使用这个网络,同时也增加了这个网络的价值。具备传真机效应的网络满足梅特卡夫定律,一个网络的价值和这个网络节点数的平方成正比。

利益相关者原则对应于传统的股东和客户关系,这是两个天然隔离的群体,股东持有股份,客户花钱购买产品,而现在股东和客户的身份二合为一,利益相关者既可以使用DePIN网络,又可以获得DePIN网络的价值,兼顾股东的身份。

DePIN项目的经济模型设计是重中之重,这对于AIoT企业而言是一个比较新的板块,DePIN项目能够启动增长飞轮的关键点,就是经济模型的设计。

经济模型设计:

  • 网络使用权价值

  • 网络外部收入的设计,如何反哺到token价值,BME模型

  • 激励递减,越早参与激励越大

第一,设计网络使用权价值。因为DePIN的传真机效应,节点越多价值越大。在使用权制度下,组织中所有参与者以利益相关者的身份进行大规模协作,做出自身的贡献,共享组织价值。在这样的背景下,项目股东所代表的股东所有权已经没有意义,真正有价值的是项目的使用权。使用权不能被股份化,但是可以被代币化,作为使用权的一种价值表示,获取的是网络效益的价值,而且这个价值的想象空间很大。

第二,网络的外部收入应该能够反哺网络的使用权价值。比如Helium的实践,Helium 主要从燃烧角度引入了使双代币产生关联的机制,其采用的是燃烧铸造平衡模型(Burn-and-Mint Equilibrium,简称 BME 模型)。在 BME 模型中,燃烧仅仅是第一步,系统在下一时间单位会重新铸造 HNT,其铸造数量是燃烧数量的某种函数,视具体项目而定。BME 模型下,HNT 可以较好地捕获到平台经济活动的价值,而且用户的网络使用价格不会随 HNT 波动,这种稳定预期也是 BME 的重要益处。

第三,设计冷启动过程中的激励机制。最初在DePIN项目诞生的时候,可能谁都没有听说过,如何从零开始冷启动是每个项目都面对的问题。如何获取关注并突破质疑,需要DePIN项目在早期阶段对参与者有一定的激励倾斜。

DePIN项目的经济模型设计,是一个很大的话题,我们将在后续的活动中进行延续性讨论。

写在最后

如果你对DePIN这个赛道感兴趣,不妨加入我们一起探索。

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参考资料:

1.AI需要Web3,作者:Catrina,来源:SevenUp DAO

2.肖风:AGI商业组织的未来,来源:独角兽DIGITALIZATION