AIoT产业结构

AIoT产业主要包括“端”“边”“管”“云”“用”“产业服务”六大板块。

“端”指的是物联网终端，主要包括底层的芯片、模组、感知设备、AI底层算法、操作系统等。

“边”是相对于“中心”的概念，泛指中心节点之外的位置。边缘计算指的是将计算及相关能力从中心处理节点下放至边缘节点后形成的，靠近终端的计算能力。

“管”主要指的是连接通道及相关产品和服务。物联网时代带来的大连接数和复杂设备现场环境，使得有线连接日益受限，在AIoT应用场景中，网络将逐渐以无线连接为主。

“云”主要指物联网相关的云化能力平台，以及组成平台的零部件、硬件设备和软件系统，平台根据运营主体的不同，可分为通信厂商平台、物联网厂商平台、互联网厂商平台、IT厂商平台、工业厂商平台和新锐企业平台。

“用”指的是AIoT应用。从核心驱动要素来看，可分为消费驱动型、政策驱动型和产业驱动型应用。

“产业服务”板块主要包括AIoT产业相关的各类联盟、协会、机构、媒体、投资基金等，这些组织为产业提供包括检测、标准制定、媒体、咨询、投融资等服务，是推动产业发展的重要力量。

 AIoT产业规模

AIoT产业是多种技术融合，赋能各行业的产业综合体，整体市场潜在空间超十万亿元。根据IDC最新预测数据，2021年全球物联网（企业级）支出规模达6902.6亿美元，并有望在2026年达到1.1万亿美元，2022到2026复合增长率为10.7%。

据挚物产业研究院测算，中国AIoT（企业级）市场规模2022年将达到10280亿元，同比增速为16.4%，在全球的占比近20%，物联网市场体量全球最大；预计至2026年这一比例有望提升至26%，进一步巩固全球首位的领先优势。中国AIoT市场持续扩大，主要得益于AIoT技术的探索与进步，以及产品的不断丰富和完善，在解决行业痛点、赋能企业转型升级方面持续发力。

 2018-2022年中国AIoT（企业级）市场规模及增速情况（亿元）

来源：挚物产业研究院

 AIoT产业发展阶段

2022年，中国AIoT产业处于产业增长期中段，多层次基础设施正进一步快速完善；网联基本普及，数据采集能力得到了普遍应用，数据壁垒逐步打通，数据孤岛间的互联互通加快推进；数字孪生、XR等技术与AIoT产业进一步融合，提高了数字化技术在产业中的应用广度和深度；To C市场平稳增长，To G市场逐步壮大，需求侧应用场景不断拓宽，与供给侧一道逐渐成为推动AIoT产业增长的两大主要动力。企业定位逐渐明晰化，开始角逐细分领域，市场从多个分散的网状结构逐步向着交叉发展方向进化。随着整个经济新旧动能转换，数字化升级步伐加快，各行各业都迎来了数字化、智能化转型升级，生产智能化和生活智慧化趋势进一步加速，为AIoT产业进入下一阶段高速发展期积蓄势能。

 中国AIoT产业发展阶段

来源：挚物产业研究院

2022年AIoT产业主要特征

 疫情下经济形势总体平稳，AIoT产业逆势增长

疫情以来，GDP在2020年Q1出现唯一一次同比和环比均为负增长，从2020年Q2起随即迅速反弹，一路延续平稳发展态势。2022年，全国遭遇疫情多点散发严峻形势冲击，Q2 GDP同比增幅仅0.4%，环比增幅为-2.6%，但此后Q3的复苏势头明显，宏观经济总体形势仍稳中有升，前三季度GDP增幅为3.0%。联合国预测，中国2022年GDP增幅有望达到4.5%。

 新冠疫情以来GDP季度同比和环比增速

来源：国家统计局，挚物产业研究院整理

随着AI、5G赋能的物联网技术在智慧医疗、疫情防控和生产生活等应用场景的实现，非接触式、智能化、网联化的防控、消费、制造、出行、流通模式已经成为当下经济社会的主流应用。通过车联网手段进行物资货车资源的调配和运输监控、利用大数据分析进行全国人口的流向分析、利用5G技术进行智慧医疗的积极落地、利用5G测温技术进行发热疑似人员的快速筛选等均为AIoT产业带来了重大机遇。同时，为节约成本、提高利润率，AIoT企业进行跨界发展，呈现加速融合发展态势。以模组领域为例，众多企业开始转向高附加值定制化模组产品开发，从单一标准功能模组向智能模组产品转型。智能模组基于SoC芯片开发，在继承异构计算特性的基础上，集成更多计算能力，形成了CPU+GPU+DSP+NPU的智能化模组。在市场扩张和融合发展合力作用下，2022年，中国AIoT（企业级）市场规模预计将突破万亿元，增速也将较2021年进一步提升。

 政策持续加码护航，助推AIoT产业健康发展

“物联网三年行动计划”为产业健康发展护航

随着经济社会数字化和智能化转型升级步伐加快，物联网作为新型基础设施的重要组成部分的作用日益凸显。在工信部等8部门联合印发《物联网新型基础设施建设三年行动计划（2021—2023年）》中明确提出，到2023年底，在国内主要城市初步建成物联网新型基础设施，物联网连接数突破20亿，为物联网产业有序、健康的持续发展提供了政策护航保障。

《物联网新型基础设施建设三年行动计划》要点归纳

来源：工信部，挚物产业研究院整理

“十四五”规划明确了AIoT产业发展路径

《国家“十四五”规划纲要》提出了“十四五”时期信息通信产业的总体目标：到2025年，基本建成高速泛在、集成互联、智能绿色、安全可靠的新型数字基础设施体系，为支撑制造强国、网络强国、数字中国建设夯实发展基础；同时，还从总体规模、基础设施、绿色节能、应用普及、创新发展、普惠共存六个方面分别提出了“十四五”时期信息通信行业发展的量化目标。《规划纲要》将物联网纳入7大数字经济重点产业，同时还围绕建设新型数字基础设施、拓展数字化发展空间、构建新型行业管理体系、全面加强网络安全和数据安全保障体系和能力建设、加强跨地域跨行业统筹协调五个方面，提出了26项发展重点，并细化了21项重点工程，为“十四五”期间中国信息通信行业发展勾勒路径。网络作为AIoT产业的核心组成部分，《规划纲要》提出大力强化网络基础能力，将为智慧健康、智能车联、智能家居、工业互联、智能环保、智慧农业等物联网应用打下基础。预计“十四五”期间物联网应用将进一步迎来爆发式增长，大量的新产品、新业态、新服务、新模式将蓬勃涌现，深刻改变传统产业形态和社会生活方式，引发产业、经济和社会发展的新浪潮，从而迈入万物互联智能社会。

 全球AIoT产业或消耗超八成AI芯片，企业将更重视供应链韧性建设

AIoT作为AI与IoT的结合，AI芯片的种类正愈发丰富，算力日益强大，AI对IoT的渗透赋能作用不断凸显。随着车联网、自动驾驶、人工智能、工业互联网及5G等技术融合发展，AI芯片未来将被广泛部署在智能汽车、智慧城市、智能家居、智能工业等领域。预计未来1-2年全球超过80%的AI芯片都将由物联网设备消耗。以汽车为例，汽车是物联网设备集成最多的产品之一，每辆车上集成的物联网设备平均达600个，随着车辆网和智能化的推进，这一数量还将增加。

与此同时，随着全球不稳定因素增加以及电子终端设备出货压力骤增，企业为增强对供应链的把控力度，构建自主可控的具有韧性的供应链体系。系统厂商开始自研芯片；模组厂商与芯片厂商深入合作构建更为紧密的战略合作关系，或者通过产业投资芯片企业，扩展自身发展根基。

AIoT资本市场平稳发展，北交所拓宽融资渠道

随着AIoT产业的快速发展，投融资市场热度仍维持在较高水平，2022年1-10月，中国AIoT领域公司融资事件约190起。

北交所为AIoT产业提供了新的融资渠道，尤其对于专精特性企业来说，开辟了更为灵活的融资模式。截至2022年9月30日，北交所累计上市企业数量已达114家，共覆盖了8个赛道，信息技术、工业、原材料位居前三，总体来看，行业分布比较密集，信息技术、工业、原材料领域的企业合计占据了86家，占比约为75%，北交所上市公司“专精特新”属性显著。

2022年1-10月中国物联网投融资事件分布

来源：公开资料，挚物产业研究院整理

MAIoT有望成为AIoT的下一个进化目标

元宇宙是实体世界的映射。随着数字技术融合发展，各类主体有望在虚拟空间中映射出大小不一的元宇宙空间。小到以一个家庭所有的物联网设备组合为一体的智能家居元宇宙，大到以一个领域或产业为范围的产业元宇宙，如农业元宇宙、工业元宇宙以及文娱元宇宙等。元宇宙已成为集成数字技术赋能不同现实实体的前瞻概念，有望引领数字经济从单一线条式、点面式，向立体式发展。从IoT到AIoT，再到MAIoT的进化，或将成为数字技术从点、线、面到体的进化缩影。

从产业发展来看，元宇宙为AIoT产业发展提供了动力和方向，而AIoT的发展又为元宇宙提供了基础和技术基座。AIoT企业可以广泛参与元宇宙中的各个环节。感知层中的各类传感器企业，为元宇宙感知物理世界提供基础；网络层中的企业为元宇宙感知到的物理世界的信号和接入元宇宙提供传输通道；平台层和边缘层的企业连接和管理万物，并提供信息和数据处理能力；应用层企业则基于元宇宙的能力，将元宇宙的发展成果引回并服务于现实世界。因此，元宇宙的兴起和发展势将带动AIoT技术和产品的广泛应用，为产业的发展提供更广阔空间。

 不同现实主体映射虚拟空间中的元宇宙概念示意图

来源：挚物产业研究院