通过50亿元智能家居订单,看国内哪些玩家收获了行业红利?
来源 | 杨剑勇2022-03-12 17:00:41
日前,闻泰科技公告称与境外特定客户合作的智能家居项目正式开始量产并实现常态化出货,项目合作总金额预计约50亿元。当然,这只是替苹果代工,有消息指出,这一特定客户是苹果,要知道,苹果是全球智能家居市场重

日前,闻泰科技公告称与境外特定客户合作的智能家居项目正式开始量产并实现常态化出货,项目合作总金额预计约50亿元。当然,这只是替苹果代工,有消息指出,这一特定客户是苹果,要知道,苹果是全球智能家居市场重要玩家之一。根据财报显示,2022财年第一季度,以可穿戴设备、智能家居所组成的业务板块营收为147亿美元,2021财年整体营收规模达383.67亿美元,同比增长25.3%,是苹果公司第三大业务板块。

智能家居前景广阔,行业呈现群雄逐鹿的竞争态势

继智能手机后,智能家居将成全球最具前景消费科技市场。IDC早前给出的数据显示,2021智能家居产品价值为2899亿美元,到2025年将突破4000亿美元大关。在笔者看来,消费者对智能家电、智能摄像头、智能音箱等智能设备需求强劲,继而推动全球智能家居市场呈现蓬勃发展态势。就全球智能家居市场来看,亚马逊、谷歌、苹果与三星等是实力玩家。

通过50亿元智能家居订单,看国内哪些玩家收获了行业红利?


我国智能家居市场则呈现出百家争鸣的竞争态势,既有小米、华为等手机厂商,也有百度、阿里等这样的互联网厂商。还有海尔、美的等家电巨头,同时涌现出如云米、欧瑞博、绿米等众多智能家居创新企业,形成手机厂商、互联网厂商、传统厂商与创新企业四大阵营。众多玩家涌入,主要体现在我国智能家居市场高速发展,市场蛋糕巨大。

IDC预计,2021年全年我国智能家居设备出货量将达2.5亿台。同时,IDC预计未来五年中国智能家居设备市场出货量将以21.4%的复合增长率持续增长,到2025年,智能家居设备市场出货量将接近5.4亿台。另根据中商产业研究院预测,2022年我国智能家居市场规模可达6515.6亿元。在这前景广阔的智能家居市场玩家们,凭借自身的优势收获行业发展红利。

海尔智家

首先来看家电厂商阵营,因深耕家庭场景,在面对智能化大背景下,海尔智家是最早顺应物联网时代下产业转型升级的厂商,蜕变为全球物联网生态品牌。根据BrandZ所发布的全球品牌排行榜显示,海尔品牌价值全球排名65位,这是全球唯一连续三年上榜的物联网生态品牌,体现出物联网生态转型得到市场认可,为智能家居场景落地带来实践标杆。

早在2006年,海尔智家就已经开始探索智能家居平台。另外,2015年在行业智能战略萌芽之际,发布智慧家庭战略,并发布7类网器推动智能家居走进寻常百姓家庭。2020年,行业首个场景品牌三翼鸟的发布,由此成为物联网时代引领者,从生态平台到场景定制,三翼鸟开辟场景全新赛道和增长空间。

通过50亿元智能家居订单,看国内哪些玩家收获了行业红利?


场景品牌三翼鸟的意义不单纯是让产品更丰富、让连接更顺畅,而是以这些为基础提供给用户全流程无缝的智慧体验,与跨行业、跨领域的各类优质生态合作、共创共赢。正因此,三翼鸟具备行业唯一覆盖家电、家居、家装、家生活的“一站式定制智慧家服务”,以及衣食住娱等全需求、终身化、持续迭代的家生活服务。满足人们智慧家庭生活美好愿望的同时,也在引领着行业发展,并打开了更广阔的业绩空间。

据统计,海尔智家2021年1-9月营收2位数持续高增,利润增幅超营收增幅,强劲的增长背后,在于海尔智家从高端品牌向场景生态品牌发展,实现了从产品溢价到体验溢价的转型。发挥成套产品与高端品牌优势,海尔智家持续放大用户价值,收获着高端市场增长机会,这是收入保持快速增长的主要原因。而且,场景品牌三翼鸟布局也已进入收获期,成套落地能力不断提升。

整体来说,因家电厂商拥有覆盖家庭各种生活场景设备,从大家电、小家电等各种生活电器,这些设备都是智能家居重要组成部分,是智能家居市场主要竞争参与者。不仅仅海尔智家、美的集团两大家电巨头,包括TCL,长虹、康佳等传统家电厂商通过成套化家电作为核心战略,以此推动智能家居落地。

小米

在手机阵营中,小米是率先收获智能家居红利的厂商,其AIoT营收规模日益扩大,显示出手机+AIoT双战略取得成效。正是凭借AIoT板块表现强劲,促使小米整体营收继续保持着正增长,背后得益多年前积极培育的庞大生态链企业,以及智能电视、智能空调、扫地机器人、空气净化器等系列智能设备需求强劲,带来了小米IoT与生活消费品营收保持稳健增长。

通过50亿元智能家居订单,看国内哪些玩家收获了行业红利?


2021年前三季度,小米来自IoT与生活消费产品收入599亿元,同比增长29%,是小米营收增长核心。尽管手机在第三季度表现低迷,但AIoT板块营收表现亮眼,促使整体营收继续保持正增长。2021年第三季度,小米智能手机收入为478亿元,2020年第三季度营收为476亿元,同比微增0.4%。而来自IoT与生活消费产品营收同比增长15.5%,使得该季度小米总收入同比增长8.2%,达781亿元。

整体来看,智能家居这条赛道上,小米收获颇丰,多年前积极培育的庞大生态链企业使得跻身于智能家居行业第一阵营。只是,也正面临生态链企业“去小米化”的隐忧。截至2021年9月30日,小米共投资了360家企业。其中,华米、云米、九号公司、石头科技是最具代表性的生态链企业,纷纷加大培育自有品牌,减少对小米品牌的依赖。

当然,小米也在选择合理价位择机退出,包括大幅减持九号公司、石头科技。2021年3月16日~2021年6月10日期间,小米旗下金米减持了石头科技133.33万股,减持价格在1000元-1344元区间,减持金额16.5亿元。预计在2022年3月18日~2022年9月16日期间,将再减持不超过133.6万股,按减持公告当天价计算减持金额超8亿元。

生态链企业借助小米得到高速发展,但要“去小米化”,其自有品牌培育难度较大,倘若没有小米加持,自有品牌在市场竞争力显然有待提高。与此同时,小米智能家居战略依赖于庞大的生态链覆盖人们日常衣食住行的智能硬件及家居产品。

华为

手机受限制后,华为开始瞄向可穿戴设备、智能家居市场,全面发力全屋智能,以此寻求新的业绩增长。对此,华为消费者BG首席战略官邵洋此前透露了华为全屋智能的新目标:“实现5年500万套,做空间智能化的领导者”。雄心勃勃的信心来自于华为强大的品牌、用户规模、技术以及所搭建的智能家居生态等优势。

当然,在智能家居赛道上,华为基于鸿蒙系统、HiLink开放连接的协议打造硬件生态。这种生态重心放在了各种智能设备互联互通之上,华为以鸿蒙系统为基石与各种硬件企业合作,在产品联动方面发力已久,目前已经产出了1+2+N全屋智能解决方案,驱动单一场景向全屋场景转型,进一步提升智慧家庭体验。1+2+N的“1”指鸿蒙框架的智能主机,能实现集连接、计算、存储和智能服务于一体的全新智能主机。

通过50亿元智能家居订单,看国内哪些玩家收获了行业红利?


与此同时,即将在3月16日举行的2022华为全屋智能及全场景新品春季发布会,余承东透露本次发布会华为将带来新一代全屋智能。在笔者看来,主要围绕1+2+N全屋智能解决方案的中“1”,即智能主机,毕竟华为的“入口+连接+生态”模式,手机受到限制后,亟待加速打造一个全新的智能主机入口,这也是目前1+2+N全屋智能解决方案背后逻辑。

最后

“数字化”成了热点词汇之一,预示着未来社会及产业发展的重点方向。而一个趋势在于,消费者对于生活品质要求的持续升级以及对智能设备的强劲需求,正推动着智能家居产业蓬勃发展。前景广阔的智能家居市场也自然吸引了各路重量级玩家。

通过上文来看,搭平台、做场景,各家道不同却在“生态”上达成共识,只是各厂商优势面不同,对于智能家居的布局逻辑也各有侧重。华为、小米等手机厂商,立足于以手机、智能音箱为中心的逻辑延伸至智能家居领域,寄望于手机之外,能够在消费科技市场开辟出一条新赛道。海尔智家的不同在于,其本就常年深耕于家庭生活场景,面向智能家居的转型更显得顺理成章,且拥有一定的先天优势。

额外要指出的是,随着人们生活质量日益提升,对居住环境越来越高,对智能化、场景化的智慧家庭生活青睐有加。可原本单独提供一台产品、单单一个公司提供单向服务的模式,已经很难满足当代消费者追求的完整、完善、智慧的品质生活需求。基于生态的丰富场景体验,将是打开未来全新市场空间的敲门砖。